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TechCrunchのインタビューで、Google Cloud、DeepMind、Alphabetにわたるグローバルスタートアップ組織を率いるDarren Mowry副社長は、かつて急増したAIスタートアップの二つのカテゴリーが存在の危機に直面していると警告しました。LLMラッパー（GPT等のAPIをラップするだけのサービス）とAIアグリゲーター（複数のAIを束ねるサービス）がその対象です。
LLMラッパーが危険な理由は明快です。GPT-4がo3やGemini 2.0に進化するたびに、ラッパーが提供する付加価値の多くが基盤モデルに吸収されます。「プロンプトを整える」「UIを整える」だけでは、基盤モデルが直接その機能を提供し始めると差別化が消失します。
より微妙なのはAIアグリゲーター（複数のAIモデルを横断してアクセスできるサービス）の問題です。OpenRouterやPerplexityのようなサービスは、基盤モデルがコモディティ化する中で、どこで価値を作るかという問いに常にさらされます。ルーティングの知性だけでは持続的な競争優位にはなりにくいです。
生き残るスタートアップに必要なのは、特定業界の深い専門知識と固有データを持つことです。医療のカルテデータ、製造の設備データ、法律の判例データなど、基盤モデル企業が簡単には入手・学習できないプロプライエタリデータと組み合わせた垂直特化が最も有望な戦略です。
Googleの視点からこの発言を読むと、スタートアップコミュニティへの助言であると同時に、Google自身がAIスタック全体をカバーしようとする戦略の反映でもあります。水平的プラットフォームは基盤モデル企業に押さえられ、スタートアップは垂直に特化するしか差別化の余地がないという冷厳な市場構造を示しています。